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　　新一批券商月度投资“金股”近期陆续出炉。Wind数据显示，截至10月7日中国证券报记者发稿时，已有超过220只A股及港股标的入围券商2026年10月“金股”组合。从推荐频次看，药明康德再度成为券商最青睐的月度投资标的，腾讯控股等港股标的关注度相对较高。

　　对于国庆假期后A股走势，业内人士研判，宏观变量对市场的压制作用可能阶段性退潮，叠加国内外将进入上市公司三季度业绩披露窗口期，市场的定价重心有望回归产业景气，节后可小幅提升风险偏好，美债收益率拐点的出现是进一步加仓的核心条件；对于港股市场，未来需关注美联储9月货币政策会议纪要的发布及美国10年期国债拍卖情况以寻求利率路径线索，其中期反转行情尚未确认。

　　逾220只“金股”获推荐

　　从券商发布的10月“金股”名单看，截至10月7日记者发稿时，药明康德再度成为券商最青睐的投资标的，获得了包括中泰证券、开源证券、光大证券、平安证券、中原证券在内的11家券商的联合推荐。从公司A股股价走势看，其在8月20日盘中创出新高后进入区间震荡态势，9月累计上涨逾8%。

　　从推荐理由来看，多数券商均看好药明康德未来业绩进一步增长。华源证券认为，药明康德作为CDMO龙头，其竞争优势日趋巩固，公司订单充沛，业绩确定性较高。此外，临近三季报披露期，药明康德第三季度业绩有望延续上半年增长趋势，公司当前股价具备较高弹性。

　　Wind数据显示，截至10月7日记者发稿时，已有超过220只标的入围券商10月“金股”组合，投资价值获得青睐。从推荐次数看，中际旭创获得6家券商联合推荐，关注度相对较高，推荐券商包括西部证券、太平洋证券、华泰证券、中国银河证券、财信证券、天风证券。中国巨石获得4家券商联合推荐，天孚通信、桐昆股份、安井食品、安克创新、建设银行、深信服、海信视像等标的均获得3家券商联合推荐，其投资价值获得重视。

　　从券商10月“金股”整体行业分布情况看，电子含“金”量最高，共有34只标的获得券商推荐，数量遥遥领先于其他行业；医药生物、电力设备、机械设备、通信、银行等行业均有超过10只“金股”获得券商推荐，数量排名靠前。

　　回顾9月行情，A股三大股指震荡回落，Wind数据收录的36只券商金股指数在当月多数未实现正收益，但也有部分标的逆势上涨，走出独立行情。例如，作为天风证券推荐的9月“金股”之一，恒丰纸业在国庆假期前的最后一个交易日拉升封板，9月累计大涨近30%；天风证券金股指数9月累计下跌2.17%，在前述36只券商金股指数中跌幅最小。

　　从券商金股指数9月整体表现看，华西证券金股指数、国海证券金股指数跌幅较小，9月跌幅均在3%以内；中原证券金股指数、浙商证券金股指数、国金证券金股指数、平安证券金股指数、国投证券金股指数等呈现出较强韧性，9月跌幅均不足4%。

　　可小幅提升A股风险偏好

　　受长端美债收益率上行等因素影响，A股主要股指在国庆假期前数个交易日迎来调整，上证指数、深证成指、创业板指9月集体下跌。展望节后A股走势，当前业内机构都有哪些研判？

　　浙商证券首席全球策略研究官廖静池认为，随着美联储9月加息如期落地，叠加中东局势出现缓和迹象，宏观变量对市场的压制作用可能阶段性退潮，且从9月末开始，国内外将进入上市公司三季度业绩披露窗口期，市场的定价重心有望回归产业景气。结合对历史数据的分析，廖静池表示，节后伴随假期不确定性因素落地，避险资金有望回流，从而提升风险偏好，近10年A股主要指数国庆节前后15个交易日涨幅中位数为1.6%，上证50、中证2000、创业板指等指数涨幅居前。

　　中泰证券首席策略分析师徐驰判断，节后资金回流和板块超跌修复有望推动A股市场反抽，但反弹能否升级为更大行情，取决于美债收益率能否出现大级别拐点。美国大幅削减福利、存量债务或全面叫停AI投资都缺乏现实基础，缓解利率压力更可行的路径仍是中东地缘局势降温、霍尔木兹海峡恢复低成本通行。就投资而言，节后可小幅提升风险偏好，美债收益率拐点的出现是进一步加仓的核心条件。

　　西部证券首席策略分析师曹柳龙认为，如果全球油价和VLCC(超大型油轮)运价未明显回落，那么全球资金可能加速撤离美债市场，美债和美股都可能遭遇流动性冲击。就投资而言，如果在11月初美国流动性遭遇冲击，从而“倒逼”美联储放松货币政策约束，那么国内政策空间有望打开，A股消费核心资产有望迎来一轮上行行情，届时可重视地产消费、港股互联网、黄金及有色金属板块的估值修复契机。

　　港股中期反转行情尚未确认