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　　受厄尔尼诺影响，全球部分产区极端天气风险上升，部分农产品供给预期因此受到扰动。近期，从种植、种业到化肥、农药，A股农业产业链热度持续攀升，多种农产品期货价格走强。

　　世界气象组织日前预计，本轮厄尔尼诺将在未来数月进一步增强。机构人士认为，天气扰动可能影响部分农产品供给，并向农资需求、替代品消费等环节传导。不过，各产区、各品种所受影响存在差异，行情能否延续，仍需观察减产预期与实际供需的变化。

　　农业产业链行情攀升

　　“站在田里”，成为近期投资者对A股农业板块行情的一句调侃。截至9月11日收盘，Wind农产品指数自6月29日的低点以来已累计上涨21.68%，不过近两个交易日有所回调。

　　期货市场也在反映农产品供需预期的变化。8月以来国际农产品期货市场集体走强，芝加哥期货交易所(CBOT)大豆、玉米、豆粕、小麦、稻米等多个品种近一个月均创出阶段性新高。Wind数据显示，截至9月11日记者发稿时，CBOT玉米主力期货价格上涨14.51%至528.75美分/蒲式耳，CBOT小麦主力期货价格同期上涨15.42%至739.75美分/蒲式耳，9月2日盘中一度触及795美分/蒲式耳，创近两年来新高；CBOT大豆主力期货价格近一个月上涨11.8%至约1319美分/蒲式耳。

　　洲际交易所(ICE)11号原糖期货价格自8月中旬一路攀升，9月10日大幅跳涨至19.9美分/磅，截至9月11日记者发稿时，近一个月累计涨幅超18%。

　　联合国粮食及农业组织表示，市场对新榨季全球食糖供应的担忧加深，欧洲高温干旱、亚洲部分主产国的厄尔尼诺相关天气以及巴西中南部食糖产量下降，共同影响供给预期。棕榈油价格上涨则受到全球进口需求及东南亚产区天气担忧的支撑。

　　价格变动的背后，是远在赤道太平洋的海温变化，它牵动着不同产区的收成预期。世界气象组织9月3日称，厄尔尼诺已经确立，预计未来数月将增强为超强事件，并可能在今年年底前后达到峰值。预测显示，该事件持续至2027年2月的概率接近100%，或将改变全球多地的降水和温度格局。

　　公开资料显示，厄尔尼诺是指赤道中东太平洋海面温度持续异常偏暖的气候现象，常伴随信风减弱和沃克环流调整。厄尔尼诺一旦形成，通常会改变全球大气环流和雨带位置，可能使南美洲西岸、北美部分地区降雨增多，而印度尼西亚、澳大利亚等地更易出现干旱。

　　天气扰动影响全球产区

　　今年以来，厄尔尼诺持续增强。世界气象组织6月发布的展望中，厄尔尼诺在6月至8月出现的概率为80%；9月最新通报中，关注重点已转向事件继续增强及其持续影响。不过，该组织同时提醒，厄尔尼诺强度并不直接决定某一地区受影响的程度，具体影响还与地理位置、季节进程及其他气候因素相关。

　　农业生产对降雨和温度敏感，但同一轮厄尔尼诺可能给不同产区带来不同结果。银河期货分析认为，东南亚部分地区的偏干天气、南美不同区域的降雨分化，均需结合当地作物生长阶段观察。

　　棕榈油是市场关注的重点品种之一。银河期货表示，近期东南亚棕榈油产区降雨分布不均，偏干区域主要集中在印尼加里曼丹及东马一带。随着厄尔尼诺增强，持续偏干的程度及其对后续产量的影响值得跟踪。该机构援引印尼棕榈油协会的预测称，印尼今年棕榈油产量预估已由5880万吨下调至5850万吨，明年产量预计进一步降至5680万吨。

　　这一调整首先体现为增产预期收窄。按照该机构所引数据，今年印尼棕榈油产量仍高于上年，明年则面临同比减产预期。银河期货表示，目前棕榈油仍处于季节性增产阶段，马来西亚库存偏高，当前高库存与远期减产预期并存，可能使盘面反复震荡。

　　食糖供应方面，银河期货认为，印度、泰国部分甘蔗产区面临少雨干旱压力，欧洲甜菜也受到高温干旱影响；巴西中南部降雨增加虽有利于甘蔗生长，却可能拖慢收割、压榨进度，并影响甘蔗含糖率。

　　因此，甘蔗产量增长并不必然带来食糖产量同步增加。银河期货表示，糖厂将多少甘蔗用于制糖、多少用于生产乙醇，同样影响最终供给。印度若调整用于乙醇生产的甘蔗数量，也可能改变食糖产量预期。天气、压榨进度与生产政策，需要放在一起研判。

　　棉花方面，银河期货认为，印度棉花花铃期的干旱可能威胁单产，澳大利亚则需要关注播种期土壤墒情和灌溉供水。美国棉区后续降雨存在双向影响：及时降雨可能缓解旱情，过量降水则可能带来涝害。全球棉花供给的最终变化，还需考虑巴西等产区的产量表现。