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　　A股三大股指7月27日开盘涨跌互现。盘初探底后快速拉升，早盘近4900股收涨。午后跌幅略有收窄后，尾盘出现了大幅拉升。

　　从盘面上看，题材股多点开花，PCB、脑机接口、锂电池、CRO、AI应用、短剧游戏、CPO、商业航天、机器人、稀土永磁、光伏等概念股纷纷活跃。长鑫科技(688825)登陆科创板涨逾465%，创下多项纪录。

　　至收盘，上证综指涨1.15%，报3858.25点；深证成指涨2.72%，报14148.73点；创业板指涨3.16%，报3590.79点。

　　Wind统计显示，两市及北交所共5189只股票上涨，286只股票下跌，平盘有52只股票。

　　沪深两市成交总额20766亿元，较前一交易日的19312亿元增加1454亿元。其中，沪市成交10313亿元，比上一交易日9154亿元增加1159亿元，深市成交10453亿元。

　　据大智慧VIP，两市及北交所共有206只股票涨幅在9%以上，12只股票跌幅在9%以上。

　　建筑材料尾盘大幅拉升，石油石化逆势下挫

　　在板块方面，建筑材料尾盘大幅拉升，国际复材(301526)、宏和科技(603256)、*ST亚士(603378)、中材科技(002080)、中国巨石(600176)、山东玻纤(605006)等涨停或涨超10%。

　　美容护理涨势喜人，水羊股份(300740)、洁雅股份(301108)、登康口腔(001328)、拉芳家化(603630)等涨停或涨超10%，丸美生物(603983)涨超8%，上海家化(600315)、爱美客(300896)、延江股份(300658)等涨超5%。

　　餐饮旅游走强，社会服务涨幅居前，米奥会展(300795)、传智教育(003032)、陕西旅游(603402)、同庆楼(605108)、华天酒店(000428)等涨停或涨超10%。

　　创新药的上涨，带动医药生物走强，陇神戎发(300534)、五洲医疗(301234)、爱朋医疗(300753)、采纳股份(301122)、万邦医药(301520)、上海凯宝(300039)等近20股涨停或涨超10%。

　　国际油价的下跌，导致石油石化板块逆势下挫，通源石油(300164)、潜能恒信(300191)、中曼石油(603619)等跌停或跌超10%，ST洲际(600759)跌超6%，泰山石油(000554)、蓝焰控股(000968)等跌超3%。

　　非银金融表现低迷，华安证券(600909)一度跌停，招商证券(600999)、中国人寿(601628)、国泰海通(601211)、中国太保(601601)等跌超1%。

　　半导体一度表现不佳，华虹宏力(688347)、兆易创新(603986)、晶合集成(688249)、普冉股份(688766)等跌超4%。

　　市场短期仍将围绕“震荡再平衡”展开

　　财信证券认为，上周A股市场初步企稳，但趋势性上涨机会仍需等待。一是从筹码结构来看，此前AI科技抛压告一段落，风格再平衡结束。二是市场情绪来看，此前恐慌情绪逆转，做多情绪正在酝酿。三是资金逆势布局，夯实市场底部基础。从筹码结构、市场情绪、资金方向来看，当前A股市场存在初步企稳迹象，但在7月底仍面临一定事件因素压制。海外科技指数暂未明显止跌企稳，7月底将是重要观察点，业绩方面重点观察北美四大云厂商的资本开支能否维持或上调、云业务是否能高速增长；商业模式方面，观察OpenAI、Anthropic的年化收入高增态势能否持续；预计资金将在不确定性因素消退后，再加大市场布局，7月底前后，日线构筑“W型”底部的概率更大，静待市场走出右侧后，再加大布局。

　　中信建投认为，市场短期仍将围绕“震荡再平衡”展开，指数预计有望延续W型底部构筑过程。尽管科技板块短线表现偏弱，但整体趋势基础未遭破坏，当前调整更多反映短期外部扰动、获利回吐与情绪波动，结构性再均衡进程仍在持续演绎。后续随着海外去杠杆节奏逐步理清、主要科技巨头财报与指引明朗，科技主线有望迎来确定性更高的修复窗口，市场风险偏好和结构配置也将边际改善。配置层面，AI仍是中长期增长主线，同步推进结构再平衡。短期需保持战略定力，耐心等待海外去杠杆进度、财报验证及新指引等不确定性因素出清，再行提升科技主线风险敞口。

　　中信证券认为，此轮中东原油冲击不再是第一轮的小号重演，而是缓冲耗尽后的二次冲击。两轮油价冲击过程中，市场最拥挤的交易结构完全不同，意味着市场不会简单复制二季度的行情运行模式。唯一相对确定的是中东冲突走向越发难以预测，矛盾长期化的风险在提高，意味着市场短期不可避免地需要经历降低风偏的过程。不过从量价和情绪指标来看，负面的事件和叙事已经反映到了短期比较极端的跌幅当中，降风偏的过程已经接近尾声，8月市场出现普遍轮动修复的概率很高。

　　银河证券表示，指数系统性回调风险已明显收敛，但存量博弈环境下市场预计延续结构性行情。中长期科技成长产业趋势并未终结，后续行情将由普涨行情转向依靠业绩筛选的结构性机会。市场重心有望集中于政策与业绩双重验证。短期建议均衡配置，一方面静待科技细分赛道半年报景气度兑现，布局具备持续盈利兑现能力的硬核环节，另一方面把握低位价值板块修复窗口。